联想集团（00992.HK）拟发行20.00亿美元零息可换股债券

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金吾财讯|2026年6月18日，联想集团（00992.HK）发布公告，于2026年6月17日交易时段后，公司与经办人订立债券认购协议，拟发行本金总额20.00亿美元的零息可换股债券，到期日为2033年6月25日。初步换股价定为每股36.70港元，较最后交易日收市价24.88港元溢价约47.5%。按固定汇率换算，可转换为最多约426,877,384股，约占扩大后已发行股份的3.33%。债券所得款项净额约19.79亿美元，拟用于现有债务再融资、股份购回及一般公司用途。同日，公司建议同步购回于2029年到期的2.50%可换股债券，购回价为本金额的293.20%，已收到承诺出售本金总额约2.25亿美元。公司还有意根据股份回购授权在市场上进行股份回购，以抵销可能造成的股权稀释影响。

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