中泰证券：创新“打法” 持续做深透山东市场

根据wind统计，2021年，中泰证券在山东股、债市场融资规模达982亿元，股、债市场占有率分别达27.54%、25.95%，均居行业首位，有力支持了山东实体经济发展。这与中泰证券近日亮出的成绩单相得益彰：多项投行业务指标跃居行业前10，进入“第一梯队”。

中泰证券2021年年报显示，股权项目单数及融资规模分别达35单、236.19亿元;定增项目完成20单;承销债券类项目及承销金额分别为684单、1591.35亿元。

中泰证券党委书记、董事长李峰在接受记者采访时说，2021年，中泰证券高起点编制了“十四五”规划，提出了“永葆四心”和以党建为统领、以客户为中心，深入实施区域突破、人才强企、转型提升、金融科技四大战略，将改革创新、风控合规作为两大支撑的“1142”总体发展思路，综合竞争力显著提升。同时，中泰证券作为山东唯一省属骨干券商，始终把“深耕山东”作为区域突破战略的首选之题、重中之重，通过一系列创新“打法”，持续做深做透山东市场。

创新“打法”，首先是构建主动服务的长效机制。中泰证券成立18个专项工作组，广泛深入山东16市政府、企业问需求、送服务，先后与14市、1个国家级先行区签署战略合作协议;与省内7家政府单位、10家银行、11家社团、90余家企业签署战略合作协议。同时，公司选派10名干部到济南、青岛等9个市挂职地方金融监督管理局副局长等职务，1名干部到诸城市挂职，2名干部到文登区挂职，实现服务前移。挂职干部通过与地方政府一线人员深度融合，利用专业力量，帮助企业解放思想，解决“想上市”问题;协调各级政府部门，共同帮助企业清理企业上市障碍，解决“能上市”问题。

中泰证券还致力于为客户提供全方位综合金融服务。2021年完成的维远股份IPO项目，在作为联席主承销商为发行人提供证券承销发行服务的同时，积极协同各业务条线力量为客户提供直接投资、股票托管等综合金融服务，得到了客户的高度赞誉。

创新“打法”，其次是不断提升专业核心能力。中泰证券打造“有使命、有勇气、有智慧、有底线”的“四有”投行铁军，目前投行团队共有员工逾800人，其中，保荐代表人和准保荐代表人逾130人。投行队伍中，硕士研究生以上学历的人员占80%以上，拥有注册会计师、律师、注册税务师、资产评估师、金融分析师、注册国际投资分析师、高级经济师等资格的人员占40%以上。

凭借一流的专业服务能力、高效的项目执行能力，中泰证券在业内相继完成了多单标杆项目，帮助发行人在资本市场上不断实现新的突破。2021年服务的新风光科创板IPO项目，争创了“三个第一”，不仅是济宁地区近4年第一单成功IPO项目、山东国资体系第一单科创板项目，还是高压变频器行业第一单科创板项目，成为服务山东省内实体经济发展和多层次资本市场建设的典型范例;淄博城资企业债券项目，是山东省地级市首单获准注册发行的企业债-基金债券，中泰证券帮助发行人构建“基金+产业”共赢发展新格局，持续推进新旧动能转换、双招双引、高新产业倍增发展工作。

此外，中泰证券还与省工信厅、省新动能基金公司联合，开展“泰山登顶”行动，组建上市培育共同体，形成服务“专精特新”企业的特色优势;与旗下子公司齐鲁股权交易中心共同设立“中泰创新培育板”，搭建起纵向梯度培育体系。

创新“打法”，还注重与新旧动能转换、黄河流域高质量发展、胶东一体化、省会经济圈等重大战略相契合。2021年5月，中泰证券与胶东5市财政局签署战略合作协议，设立参与各市上市基金，为胶东经济圈一体化发展提供创新性资金支持。2021年12月，中泰证券第一时间制订了推动沿黄流域高质量发展行动方案，全力构建服务黄河流域高质量发展的特色品牌。

以携手陪伴客户共同成长为宗旨，凭借专业、高效的长期跟踪服务赢得客户信任，中泰证券投行与山东多家企业建立了长期良好的合作关系。2021年，中泰证券是唯一同时参与山东重工旗下4家上市公司股权再融资的券商，潍柴动力、中国重汽、山推股份、亚星客车合计定向增发融资规模超过190亿元，创近年来山东省属国企融资规模新高，有效助推山东重工快速发展，也彰显了中泰证券为大型上市公司集团及其权属企业量身提供全方位综合金融服务的能力。

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